Традиційно вважають, що відьму можна виховати лише на старих добрих каменях. Місцеві жителі не надто люблять відьом, вважаючи, що вони здатні лише творити злі чари, красти немовлят і кудкудакати. Тіффані Боліт — юна відьма, яка стала єдиною на пагорбах Мела. І вона думає, що виконує потрібну роботу для мешканців Мела. Хоча ця робота включає перев’язування й підстригання нігтів на ногах у літніх пань, — у ній не так вже й багато… чаклунства. Та ще й часу на сон майже немає. Але десь прокинувся від довгого сну і поки що ховається заплутаний клубок злості й ненависті. І разом із ним прокидаються всі старі казки — казки про злих відьом. А її крихітні союзники, сварливі Нак Мак Фіггли, тільки ускладнюють ситуацію. Справа має піти на поправку після ночі доброго, міцного сну. Але цього не стається. І, схоже, все лише погіршуватиметься. А відьма мусить розбиратися з усіма проблемами, що стають на її шляху…