Після подій, описаних у «Іграх Немезиди», Рінсвінд і Двоквітка знову опиняються на тверді Диска — у чарівному лісі розмовних дерев, де знайомляться з лепреконами. Але відпочити й розслабитися їм не вдається. До Планети наближається багряна зоря, здатна повністю поглинути Диск. Лише таємниче закляття може врятувати маленький шматочок всесвіту, та воно міститься в голові Рінсвінда, і тепер небезпека загрожує йому самому. Занадто багато охочих убити нещасного чарівника й дістати доступ до закляття, захованого всередині його свідомості.