У березні 1907 року начальство відправило Ликовa на перевірку до Ростова-на-Дону. Але щойно детектив узявся за ревізію місцевої поліції, сталася трагедія: бандити пограбували скромного бухгалтера, вирвали йому очі, а той з горя наклав на себе руки… Місцева поліція вирішила спустити справу на гальма. Та Ликов береться знайти вбивць. І знову його інтуїція не підводить! Він починає розслідування й виходить на керівників злочинного світу, які тримають у страху весь Ростов. І ось перед сищиком чергова небезпечна справа — і йому не лишається нічого, окрім як вступити в смертельну сутичку з бандитами «щасливого» міста…