Титулярний радник Азвестопуло, помічник Ликова, поїхав до батьків в Одесу, і там сталася біда. Бандит-садист Степан Балюца вбив старих у власному домі. Ликова терміново прибув на допомогу Сергію, щоб разом із ним знайти й покарати негідника. Паралельно Військове міністерство попросило Столипіна відправити туди ж досвідченого розшуковця. Німецькі шпигуни дістали секретний план мінування Одеської бухти на випадок війни. Ликова з Азвестопуло вимушені вести два дізнання одночасно. Справа йде туго: у фартовому місті нелегко знайти фартову людину. До того ж в Одесі багато німецьких колоністів, і вони майже поголовно працюють на німецьку розвідку. Шпигуни, налетчики, контрабандисти — усі зчепилися проти розшуковців…