Події двох повістей, об’єднаних у збірку, пов’язані хронологічно. Спочатку Ликов розслідує серію вбивств на XVI Всеросійській промисловій ярмарці в Нижньому Новгороді, а дорогою додому, до Петербурга, з ним стається ще одна пригода. У поїзді Олексій Миколайович помічає дуже підозрілого попутника й, несподівано для самого себе, вирішує вийти за ним просто посеред ночі. Темна людина приводить Ликова до притону, де під виглядом єгерів мешкає ціла банда головорізів — і там досвідчений детектив потрапляє в пастку…