1905 рік. Російсько-японська війна добігає кінця, а в Росії назріває революція. Японська розвідка підготувала із полонених поляків своїх агентів і повернула їх на батьківщину разом з іншими військовополоненими. Про це стало відомо Департаменту поліції. Ликову разом із жандармами доручено виявити й арештувати шпигунів.
Під час допиту він дізнається про групу колишніх солдатів, що об’єдналися для боротьби з царизмом. Їхнім ватажком є рядовий Микола Куніцин, який у полоні дістав прізвисько Колка-кун. Харизматична особистість, безстрашний і такий, що багато бачив, він створив власну модель держави, де правитимуть селяни. Ідея захоплює багатьох, тож упіймати таку людину непросто — люди допомагають йому переховуватися від поліції. Ликов починає пошуки й швидко з’ясовує, що колишні полонені йому симпатичні, і він не хоче саджати їх у тюрму…