Міністр внутрішніх справ Плеве доручив Ликову дознання обставин смерті вченого Михайла Філіппова, який улітку 1903 року повідомив про своє відкриття — нову, досі небачену зброю, таку руйнівну, що війни з нею стануть безглуздими. Наступного дня після публікації цієї новини в газеті вченого знайшли мертвим. Лікарі констатували смерть від природних причин — у покійного було хворе серце.
А невдовзі контррозвідка перехопила лист німецького резидента з повідомленням, що Філіппова вбито, влада нічого не підозрює, а папери винахідника ось-ось переправлять до Берліна. Наскільки вдалим виявиться Ликов цього разу? Чи зможе він знайти вбивць винахідника «променів смерті»? Чи зможе сам лишитися живим?