Крафт Лоуренс — двадцятип’ятирічний мандрівний торговець, який мріє накопичити грошей на облаштування власної крамниці. Ось уже сім років він подорожує містами, набираючись досвіду в торгівлі. Одного разу він зустрічає язичницьке божество — вовчицю Хоро, вік якої обчислюється століттями. Вона виглядає як дівчина з вовчими вухами та хвостом і представляється покровителькою врожаю. Багато років Хоро провела в селі Пасро, але прогрес не стоїть на місці, і місцевим жителям більше не потрібне її заступництво. Тож вовчиця вирішує повернутися в рідні місця, а Лоуренс «погоджується» супроводити її на північ.