Лоуренс і Хоро вирушають у Леско — загадкове місто на північних землях, що повністю належить торговій компанії Діва. У цьому місті діє банда найманців Міюри, яка носить ім’я давнього друга Хоро. Сподіваючись зустрітися з ним або хоча б щось дізнатися про його долю, вони й прибули до Леско. Та замість похмурого гірничодобувного містечка вони знаходять величезне процвітаюче місто навіть без захисту зовнішніх стін. Люди усміхнені, торгівля й ремесла процвітають, а атмосфера здається радше казковою, ніж реальною. Безліч дивакуватостей у цьому ідилічному місті мимоволі викликає в Лоуренса цікавість…