Незабаром настане зима, а подорож героїв приводить їх до великого портового міста Реноз, відомого деревиною та хутром. І, можливо, це буде їхня остання проміжна зупинка перед відправленням додому Хоро. Напружений попередніми проблемами, Лоуренс усіма силами намагається не встрявати в сумнівні справи, але на тлі кризи через скасування північної експедиції в місті панує напруження: міська рада засідає день і ніч, а з Лоуренсом на зв’язок виходить підозрілий торговець із хрипким голосом, чий обличчя постійно сховане шарфом…