Крафт Лоуренс — мандрівний торговець двадцяти п’яти років, який мріє накопичити грошей, щоб облаштувати власну крамницю. Вже сім років він мандрує містами, набираючись досвіду в торгівлі.
Одного разу він зустрічає язичницьке божество — вовчицю Хоро, вік якої обчислюється століттями. Вона виглядає як дівчина з вовчими вухами й хвостом та представляється божеством-покровителькою врожаю. Хоро багато років провела в селі Пасро, але прогрес не стоїть на місці, і місцевим жителям більше не потрібна її опіка.
Тож вовчиця вирішує повернутися в рідні місця, а Лоуренс «погоджується» супроводити її на північ.