Після подій у монастирі Брондела Лоуренс і його супутники повертаються до річкового міста Кербе. Їхній шлях лежить до торгового дому Хьюга, що займається торгівлею картинами. А він, зі свого боку, має познайомити їх із майстром срібних справ на ім’я Фран Бонелі — рідкісною для північних земель дівчиною з темною шкірою. Разом із нею їм належить розкрити, що приховується за легендою про ангела…