Колись Фран Бонелі був капеланом у найманницькій банді. Тепер він відправляє Лоуренса з супутниками до Філона, торговця, який веде справи з найманцями. Він може розповісти їм про становище на півночі, щоб вони змогли спланувати спокійну подорож. Але сталося так, що дорогою вони випадково перетинаються з метушливим книготорговцем на ім’я Ле Руа — а також з однією старою знайомою…