Крафт Лоуренс — двадцятип’ятирічний мандрівний торговець, який мріє накопичити грошей на облаштування власної крамниці. Ось уже сім років він мандрує містами, набираючись досвіду в торгівлі. Одного разу він зустрічає язичницьке божество — вовчицю Хоро, вік якої обчислюється століттями. Вона виглядає як дівчина з вовчими вухами та хвостом і представляється божеством-покровителькою врожаю. Хоро багато років провела в селі Пасро, але прогрес не стоїть на місці, і місцеві жителі перестали потребувати її опіки. Тож вовчиця вирішує повернутися на рідні землі, а Лоуренс «погоджується» супроводити її на північ.