У наш час. У майора МНС, а за сумісництвом друга старшого слідчого Воліна — Юрія Варалова — зникає батько. Щоб знайти його, друзям доведеться зазирнути в минуле, зокрема познайомитися з долею вчителя Воліна-старшого Андрія Івановича Мазура.
Серпень 1944 року. Перший Білоруський фронт веде бої з німецько-фашистськими військами на території Польщі. Спираючись на наклепницьку доноску, особливий відділ штабу армії заводить справу проти військового розвідника старшого лейтенанта Андрія Мазура. Обвинувачення дуже серйозні: Мазуру загрожує великий строк ув’язнення або навіть розстріл. Справу веде капітан НКВД Єлагін, — і, за дивовижним примхом долі, — шкільний товариш Мазура. Він розуміє, що Мазур не винен у тому, в чому йому інкримінують, але просто закрити справу й відпустити лейтенанта Єлагін не може — інакше він сам потрапить під удар.