В.В. Зошит з малюнками на полях

Січень–березень 1902 року. Сполучені Штати Америки — Росія. Молодий американський інженер Ендрю Тимоті винаходить надшвидкісний електричний двигун для підводного човна. Військова комісія не приймає винахід, бо, на її думку, він потребує доопрацювання. Та про унікальний двигун дізнається невідомий, який починає шантажувати Тимоті. Переслідування лякають інженера. До того ж йому вкрай потрібні гроші. На щастя, у Сан-Франциско, де живе Тимоті, приїжджає російський художник Василь Верещагін. Тимоті дізнається, що Верещагін — колишній військово-морський офіцер, тож має розумітися на кораблях і субмаринах. Він зустрічається з Верещагіним і каже, що готовий продати Росії своє відкриття. Верещагін пропонує йому звернутися до російського консульства у Вашингтоні. Тимоті погоджується. Але дорогою до Вашингтона, просто у вагоні поїзда, невідомий убиває інженера й викрадає всі його речі. У цьому ж поїзді їде Загорський зі своїм вірним супутником Ганцзалином і, судячи з усього, їм доведеться знову підключитися до розслідування — складного й сповненого небезпечних пригод.