У дворі власного заміського будинку вбито молодого священника Георгія Вельямінова. Він не вів місіонерської діяльності й був відомий лише вузькому колу парафіян. Кому міг завадити отець Георгій? Ореcт Волін намагається знайти відповідь на це питання й береться за розслідування злочину.
Тим часом генерал Воронцов розшифровує нову порцію щоденників Нестора Загорського. Цього разу вони пов’язані з подіями 1904–1905 років. Російсько-японська війна — у розпалі. Нестор Загорський у Санкт-Петербурзі викриває шпигунську мережу, якою керує японський підданий Кендзо Камакура. Камакура заарештований. У ході подальшого розслідування спливають цікаві деталі, що вказують на зв’язок Камакури з представником Польської соціалістичної партії капітаном Шиманським, який має секретні відомості, здатні завдати Росії величезної шкоди. Шиманський тікає з Петербурга. Загорський разом із Ганцзаліном вирушає на його пошуки.