Крафт Лоуренс — звичайний мандрівний торговець, який заїхав у маленьке село Пасро на свято врожаю… Саме там він і зустрів Хоро — давню вовчицю, яка якимось чином опинилася в його возі й уміє приймати вигляд чарівної дівчини з вовчими вухами та хвостом. Хоро попросила Лоуренса відвезти її на батьківщину — на північ. Лоуренс не зміг відмовити… так і почалися пригоди цієї незвичайної пари.