Листопад 1946 року. Шеф американської розвідки в Іспанії Пол Роумен просить у Штірліца допомоги у пошуку осередку таємної нацистської організації, чиї мережі практично по всьому світу. Максим Ісаєв без труднощів дає згоду та вирушає в міжконтинентальний переліт Мадрид — Буенос-Айрес з твердим наміром плюнути на всі обіцянки та зобов’язання, втекти з аеропорту Ріо-де-Жанейро до радянського посольства й нарешті повернутися на Батьківщину.