1921–1922 роки. Не встигнувши оговтатися після відрядження в Ревель, Всеволод Володимиров отримує чергове завдання. Цього разу його шлях лежить до Владивостока. Ситуація там, скажімо прямо, непроста. З одного боку — переворот і захоплення влади знатним купцем Меркуловим, з іншого — японсько-американські розбіжності. Молодому чекістові належить розібратися в напруженій політичній ситуації, що склалася на Далекому Сході зсередини — із самого «мозку білого руху» — та дати свої прогнози на майбутнє, навіть якщо вони виявляться абсолютно безжальними й неприємними для Радянського уряду.
Також не пропустіть аудіокниги циклу Ісаєв—Штірліц: «Бриліанти для диктатури пролетаріату», «Ніжність», «Іспанський варіант», «Альтернатива», «Третя карта», «Майор Віхрь», «Сімнадцять миттєвостей весни».