У червні 1941 року, коли Німеччина готується напасти на СРСР, радянський розвідник Максим Максимович Ісаєв отримує завдання: увійти в протиріччя між німецькими військовими та націоналістами з ОУН, щоб підірвати їхню силу й ослабити ворога. Фільм містить сцени вживання алкоголю та тютюну, а також насильства.