1938 рік. В Іспанії йде громадянська війна, у якій неофіційно бере участь фашистська Німеччина, випробовуючи тут новітні зразки свого озброєння. Радянська розвідка отримує наказ здобути технічні дані найшвидшого на той час винищувача «месершмітт». У цій справі радянському таємному агенту Ісаєву-Штірліцу допомагає антифашист Ян Пальма.