1946 рік. Мадрид. Після закінчення війни минуло вже більше року, але міжнародна обстановка й досі залишається складною та невизначеною. Усе більше загострюються протиріччя між СРСР і його нещодавніми західними партнерами. Саме в той момент, коли криза досягає найвищого рівня напруження, Черчилль виголошує свою знамениту «фултонську» промову, після якої вже немає жодних сумнівів: на зміну Другій світовій прийшла Холодна війна — комунізм оголошено ворогом №1, а колишні союзники в одну мить стали ворогами. Штірліц, який у цей час проходить у Іспанії курс відновлення після тяжкого поранення, як ніхто інший розуміє всю складність ситуації, що склалася. Не маючи жодного зв’язку із Центром, майже без засобів до існування, він мріє лише про одне — якнайшвидше повернутися на Батьківщину.