1944 рік. На нараді в польовому штабі Гіммлера розглянули питання про долю найбільших центрів слов’янської культури. Було ухвалено рішення про повне знищення історичних осередків слов’янства: Кракова, Праги, Варшави та інших подібних центрів. Штірліц повідомляє Центр про операцію, що готується. Щоб зірвати плани фашистів на територію ворога, накидають групу військової розвідки у складі трьох людей — серед них і молодий син Штірліца, Олександр Максимович Ісаєв. Завдання групи — встановити способи, час, а також осіб, відповідальних за знищення Кракова. Але від самого початку операції розвідників переслідують невдачі, а сама операція опиняється на межі зриву…