Весна 1941 року. Після приєднання Югославії до «антикомінтернівського» пакту Німеччини, Італії та Японії в країні відбувається державний переворот. До влади приходить уряд генерала Сімовича, який більше симпатизує Великій Британії та США, ніж країнам «осі». Для Гітлера доля Югославії вирішена, незважаючи на те, що Сімович підтвердив прихильність його уряду до всіх попередніх домовленостей. До югославського кордону стягуються німецькі війська. Щоб підготувати ґрунт для вторгнення, у столицю Хорватії Загреб прибуває «торгова делегація» штандартенфюрера Веезенмайера, у активі якого прихід до влади в Словаччині лояльного Німеччині уряду. Подібні завдання стоять і цього разу — зіграти на національних суперечностях між сербами та хорватами й привести до влади в Загребі прогерманські сили. До складу «делегації» входить радянський агент штурмбанфюрер СС Штірліц, у якого за цих обставин нові завдання — підірвати діяльність групи Веезенмайера.