Вульф кілька насторожений наполегливими візитами двох Чорногорських дівчат, які працюють фехтувальницями, — одна з них, як вони запевняють, ще й є його прийомною дочкою. Дівчата буквально переслідують його: окрім складного становища мігранта, у них ще й дуже серйозні проблеми. Одну з них підозрюють у крадіжці, а потім ще й у вбивстві.
Справу ускладнює несподіваний міжнародний скандал, що сплив за подіями, за участі югославської династії, і поява на сцені іноземних шпигунів. Але, як завжди, Вульф не дасть себе ввести в оману, і зрештою викриє вбивцю.