Після чергової сутички з Ніро Вульфом Арчі Ґудвін вирішує відвідати різдвяну вечірку, яку влаштував один із їхніх колишніх клієнтів. Там він стає свідком убивства господаря. Підозри падають на запрошеного Санта Клауса. І що більше Арчі повертається додому, щоб розповісти про те, що сталося, Ніро Вульфу, то сильнішим стає його здивування.