Майор Глухов отримав друге життя в тілі п’ятнадцятирічного спадкоємця барона Іррідара із закритого магічного світу. Завербований метаморфом із позивним Демон у польові агенти Управління адміністративного дізнання та оснащений надсекретним експериментальним симбіотом, юний барон продовжує свій шлях магічним світом. Йому належить розв’язати складне завдання — як, будучи пішаком у чужій грі, вижити й досягти успіху.