Світ Сівілли під загрозою потрясіння. У степу зароджується новий войовничий культ Худжгарха. Землю трясе від тупоту тисяч бойових биків орків. Кров рясно поливає сріблястий ковил. У полум’ї громадянської війни гинуть племена. Лігійська імперія дочекалася своєї години й таємно готує вторгнення у Вангор. Князівство снігових ельфарів на межі розвалу, спричиненого зрадою правлячих домів. Лісове князівство готується до тяжкої й кривавої війни з орками. Худжгарх готує війська своїх послідовників до війни проти імперії. Світ завмирає перед неминучим катаклізмом. Поруч плетуться інтриги, відбуваються зради й вбивства. І в центрі всього цього — звичайний студент магічної академії.