Наприкінці вісімдесятих років у Владивостоці діє жорстокий маніяк: за два тижні він убив п’ять жінок. Усі вони у віці від двадцяти до тридцяти п’яти років, на тілі кожної були вирізані дивні знаки, схожі на сектантські, а також витягнуті нутрощі. Майор міліції Дмитро Меркулов очолює розслідування й розуміє, що це серія вбивств, але не вірить, що справа рук секти. Він вважає, що вбивства здійснює одинак, який володіє навичками хірурга. Останній подібний злочин змушує майора прийняти рішучі заходи: він вирішує спіймати маніяка на живця й просить свою колегу зіграти роль у смертельно небезпечному плані.