1127 рік. Турово-Пінське князівство. Минуло два роки після битви Михайли з ляхами, після появи в Ратному Тимки Коника-Дзвоника. Молодий сотник виріс і змужнів — проблеми теж виросли, і особисті, й загальні. Як із врожаєм? Чим годувати людей? Як позбутися загрози неминучого, голод, що швидко підбирається, ось-ось хапне за горло кожного! Ще одна біда: поблизу Ратного почали знаходити трупи. До кого приведуть сліди? Невже за допомогою доведеться плисти в далекий Царгород? Але доведеться, якщо треба, адже Миша Лисовин (наш сучасник Михайло Ратников) — не простий юнак, а сотник, боярич, людина, що відповідає за всіх! Кому вірити, як жити, якщо ти влада, і саме на тебе сподіваються. Доведеться вирішувати всі питання, і кожне рішення породжуватиме проблеми інші — ще серйозніші й похмуріші…