Рік 1130, Турово-Пінське князівство. Через свого друга—туровського «слідчого» чоловіка—місцевому князю Ставрогіну Михайлу-сотнику передають анонімне послання. Із нього стає відомо, що в Ратне на майбутній ярмарок прибуде людина з недобрими намірами…
У околицях Ратного відбувається ціла серія загадкових і жорстоких убивств, у яких можна підозрювати багатьох: лісових розбійників-татей, язичницьких скоморохів, сусідів із земель боярина Журавля… Михайло відчуває: головний ворог десь зовсім поруч — мстивий, підступний і невловимий. Обчислити й схопити небажаного гостя — ось нині ціль сотника, адже під удар поставлено не лише його репутацію, а й життя близьких людей.