Рік 1128. Турово-Пінське князівство. Після повернення з Царгорода Михайлу-сотникові на нього чекає нова напасть: через хибне доносительство його підозрюють у зраді інтересів Мстислава Володимировича, головного князя Русі. Через турово-пінського князя Миші наполегливо пропонують терміново з’явитися в Київ для пояснень. Але Михайло отримує відомості, що до Києва його не довезуть — уб’ють значно раніше. І проти нього самого та його людей готується військова провокація з подальшим захопленням усього Погориння. Їхати не можна, і не їхати теж не можна. Сотник вирішує їхати й… не доїжджає. Він має намір таємно повернутися, знайти й знешкодити ворогів, убезпечити свою землю та відновити своє добре ім’я.