1129 рік. Ту́рово-Пінське князівство. Темні часи ніяк не закінчуються — над Ратним згущуються хмари: лише за один лютий стається одразу кілька смертей… Нібито нещасні випадки… Але якщо копнути глибше? І гинуть саме ті, хто так чи інакше потрібен і корисний: і села ратного, і особисто сотнику Михайлу Лисовину. До того ж у селі з’являється доволі підозрілий волхв… Вороги й заздрісники інтригують повсюди, навіть у найвищих ешелонах; і от уже Младша стража на чолі із сотником Михайлою мусить приєднатися до походу київського князя Мстислава на половців: помститися за набіги, за допомогу політичним конкурентам, ну й пограбувати половецкі міста й вежі. Битви, погоні, засідки, зради, загибель друзів… І аж до кінця не знаєш, хто друг, а хто ворог. Саме там, у безкрайніх степах Дешт-і-Кипчака, за сотником тягнеться кривава половеця слідка — слід біди й ненависті.