Світ Сівілли загрожує потрясіння. У степу зароджується новий войовничий культ Худжгарха. Землю трусить від топоту тисяч орочих бойових биків. Кров рясно поливає сріблястий ковил. У полум’ї громадянської війни гинуть племена.
Лигирійська імперія дочекалася свого часу й таємно готує вторгнення у Вангор. Князівство сніжних ельфарів на межі розвалу, спричиненого зрадою правлячих домів. Лісове князівство готується до тяжкої й кривавої війни проти орків.
Худжгарх готує війська своїх послідовників до війни проти імперії. Світ завмирає перед неминучим катаклізмом.
Поруч сплітаються інтриги, відбуваються зради й вбивства. І в самому центрі всього цього — звичайний студент магічної академії.