Торвард конунг, що несе в собі тяжке прокляття, постійно шукає битв, щоб дати вихід духу руйнування, який у ньому живе. Але чим сильніше він прагне смерті, тим важче його вбити — така подвійна суть його прокляття. Прибувши на Зелені острови, він здобуває кілька перемог, мало не гине в сутичці з велетницею, а потім знаходить на одному з островів Фортецю Тіней — давній курган, що таїть прохід в Іний світ. Проникнувши всередину, Торвард бачить меч на ім’я Каладболг — Землесотворяючий, що належить Боадагу, місцевому божеству й королю Іного світу. І Торварду не минути сутички з Боадагом — Червоним Королем пагорбів, який у цьому й в тому світі невідступно переслідує Еліт, подругу Торварда, що несе в собі дар священної влади над островом старого короля Міада.