Історія триває навколо Фелікса, який живе й досліджує паралельний або перпендикулярний світ. Стара вежа біля самотнього бастіону, розташована поруч із двома містами, розділеними верхів’ями річки Патоквож, стає ключовою локацією. Озера й долини утворюють передовий рубіж проти темних. Це зона відчуження, де Фелікса чекає небезпечна подорож у ролі Вільного Охотника і Мага-Вовкороз’їзника в суворих порубіжних землях. Він пов’язаний із спадщиною Рюриковичів і прагне вперед, розв’язуючи загадки та долаючи труднощі в пошуках відповідей. Нові знайомі не завжди розуміють його погляди на життя, адже він сам визначає, що для нього прийнятно, а що ні: діє за совістю та за велінням серця, ігноруючи усталені традиції та правила. У холодному Порубіжжі може ховатися частина його долі та призначення. Щоб розібратися в тому, що відбувається, йому доведеться згадати пророцтва оракула Лазаря і зрозуміти щось із необґрунтованого, що навалилося на нього.