Холодне Порубіжжя зустріло невигідно. Замість хліба й солі — давні істоти, які несуть зло й смерть усьому живому. З такою «службою» нудьгувати ніколи. Та й залишається купа запитань, відповіді на які Фелікс знайти не може.
Інформація надходить із різних джерел, але все це — якісь уривки, з яких так важко скласти повну картину.
Чому раптом активізувався розлом Великих Хребтів? Інші джерела магічної енергії по всій Русії теж ніби ожили. Фелікс відчував: це недобре. Не може все одночасно прийти в рух просто так. У мага були й інші проблеми — загадкові артефакти зі старих легенд, Примарна Фурія та демонесса Алайси з їхніми незрозумілими натяками; дитинча грифа, яке постійно потребує годування. Що ще вийде з цього «питомця»?
Навколо Фелікса все тугіше стискалося кільце інтриг. Кому й коли він перейшов дорогу, щоб заслужити стільки уваги? Легше порахувати тих, кому він не перейшов. Холодне Порубіжжя теж плете свої сіті для мага, готуючи нову небезпеку — таку, якої Феліксу ще не доводилося зустрічати у своєму віку.
Схоже, йому судилося стати Берсерком Захребетья!