Другий із міфічних предметів Рюрика Мирного, загадковий Скіпетр Володаря Захребетья, вже близький до того, щоб розкрити свою таємницю. Феліксу доведеться повернутися за Великими Хребтами. І не самому — разом із новими соратниками у справі змов і інтриг Великої Російської імперії.
На Заході триває неприємна історія з спробами змінити правлячу династію. Але не все йде так, як задумали змовники, адже втручання нашого героя вносить серйозні корективи в їхні підступні задуми.