Час, коли Фелікс потрапив сюди, залишився в далекому минулому. Життя в тому світі вкрили серпанки пам’яті, і воно розчинилося без залишку. У новій вселенній Фелікс освоївся достатньо швидко й навіть встиг наробити справ — він боровся з демонами, виконав кілька найнебезпечніших доручень, відкрив заборонений портал за зайвих свідків. Навіть завів собі закоханість.
Та головне, чого так хотілося Феліксові зробити — знайти дорогу додому — не вдавалося. Після того, як його включили до конвою каравану магічних артефактів, сумнівів не лишилося: він добереться до Захребетья й знайде всі відповіді. Але й тут не обійшлося без пригод. Щойно він вибрався з вогню, герой потрапив у таку пожежу, що й словами не передати. Наближається війна, імператор Русії оголошує мобілізацію Рунних Магів.
Для Фелікса це означає лише одне — повернення додому відкладається, адже тут, у паралельному світі, на нього чекає ще не один подвиг!