Життя за Великими Хребтами триває своїм ходом. Фелікс сподівався, що його подорож до цих земель буде лише короткочасною, і незабаром він зможе повернутися додому. Але де тепер його дім?..
Очевидно, Великим Хребтам ще не до вподоби відпускати нашого сучасника зі своїх хижих обіймів. Йому вже вдалося знайти відповіді на питання про зниклі душі, розкрити таємниці земель Сквайрів Бейлі та навіть дізнатися дещо про Магічний Розлом Великих хребтів. Але цього замало. Ще лишається нерозв’язане питання про магічні предмети Рюрика Мирного. Схоже, Держава Душі Володаря Захребетья здобула нового господаря, а наслідки передбачити неможливо. Що ж, доведеться ще трохи затриматися на цих недружніх землях і довести справу до кінця.