Триває вражаюча історія про життя й загадкові пригоди нашого сучасника у Світі Магічної Русі.
Незважаючи на певний поступ у розв’язанні безкінечних загадок, таємниці обрушуються на героя, наче снігова куля.
Невідома справжня особистість Сірого Демона не дає Феліксові спокою. Так само незрозуміла ситуація з Корою Душі Володаря Захребетья. Її потрібно знайти й зуміти добути, аби наблизитися до таємниці Саркофага Рюрика Мирного — у Малахітовому Місті, захованому в надрах Чорної Скелі. Що він таїть, які приховані сили?
Тут і навантаження з боку Верховного Протекторату, який зобов’язує Фелікса берегти Івана Годунова — спадкоємця Імперського Трону — від посягань змовників…
Герой разом із товаришами з числа Магів-Вільників усе ж набирає дітлахів до Школи Берсерка. А після завершення такої складної справи Господа й Пані-Стихійники беруться за їхнє навчання. Оце заняття!
Лабораторія Геометричних Рун приносить плоди й наповнює життя Магів неймовірними та приголомшливими відкриттями. А новаторства й задуми Фелікса спричиняють величезний резонанс серед населення Імперії.
Ну а його особисте життя, як завжди, сповнене несподіванок і всіляких інтриг.