Червень 1941 року. До початку Великої Вітчизняної війни лишаються лічені дні. Оберштурмбанфюрер Штірліц направлений у Краків для розмови з «фюрером» ОУН — Степаном Бандерою, якому належить зіграти важливу роль у підготовці загонів українських націоналістів для проведення каральних операцій на території СРСР. У планах бандерівців — створення незалежної української держави, але це абсолютно суперечить великій расовій ідеї Гітлера: територія від Прута до шахт Донбасу має стати землею, що належить німецьким колоністам. Центр дає Штірліцу вказівку продовжувати збирання інформації про націоналістів і повідомити точні дані про підготовлюваний напад на СРСР: головні напрямки ударів і сили, які візьмуть у них участь.