В Анк-Морпорку назріває чергова змова. Голова одного з таємних товариств задумав хитромудрий план. За допомогою чарівної книги викликати керованого Дракона, налякати ним місцевих жителів і, коли в місті почнеться паніка, покликати на допомогу останнього законного спадкоємця престолу, який знищить Дракона й посяде трон.
Загалом задум був непоганий. От тільки змовники не врахували однієї деталі. Викликати Дракона виявилося не так складно, як потім позбутися його. І ось уже палац і скарби опинилися в пазуристих лапах звіроящера, а будь-яка спроба повстати проти нього закінчується тим, що сміливців спалюють на місці.