Тяжкий шлях, окроплений кров’ю ворогів і товаришів, сльозами безнадії та скорботи веде Хранителя магічних Мечів — Алмазного й Дерев’яного, некроманта та чарівника Фесса в Нарн, оселю Темних ельфів.
Та мешканці зачарованого лісу не дають йому притулку, передбачаючи майбутнє чорного чаклуна як ставленика Тьми, якому на роду написано — принести смерть Евіалю. Єдиний спосіб перевірити достовірність цього моторошного пророцтва — і Фесс погоджується на нього, рухаючись далі. За ним іде погоня Святої інквізиції, але в душі жива надія на диво.