Після битви при Егесті Сугутор, Прадд і Рись захоплені Інквізицією. Ослабленого, що вмирає, некроманта врятували ельфи королеви Вейде й донесли його до Піку Судів. Тут починається його випробування самотою. Після довгої розмови з драконом-охоронцем на ім’я Сфайрат Фесс його відправляють туди, куди випустила свої щупальця Західна Темрява. У Великій Салладорській пустелі він дізнається чергову страшну таємницю… Тим часом Клара Хюммель разом зі своїм загоном і магами Евіала Меганою та Анэто безуспішно намагаються наздогнати Руйнувача, щоразу спізнюючись зовсім трішки. Тепер вона точно знає: Руйнувач — це Фесс, у якого, до всього, опинилися ті самі мечі. Сильвія, відставши від супутників, зупиняє прорив нечисті в Егесті. Тепер вона вже не прагне знову приєднатися до Клари, а починає свою, невідому нікому гру.