Уже кілька століть Імперія, заснована людьми, які перемогли гномів, ельфів, орків і Дану, тримається на крові та страху. Опори трону — сім Магічних Орденів — мають необмежену владу над душами й долями мешканців країни та над самим Імператором. Та наближається день помсти — день початку великої битви, бо вже в глибині Друнгського Лісу пробудився священний меч Іммельсторн, і все яскравіше світиться Алмазний «брат» його Драгнір, освітлюючи таємні печери Підгірного племені.
Імператор Мельіна починає війну проти магів. Колись вони привчили його бути жорстоким; тепер він покаже їм, чого це коштує.
У той самий час Агата з племені Дану, служниця в цирку, знаходить у лісі магічний Дерев’яний меч Іммельсторн. Від того, в чиї руки він потрапить, залежатиме доля її поневоленого народу…
Гном Сідрі веде крихітний загін у далеке підземне царство, щоб здобути якийсь давній артефакт своїх одноплемінників.
І за всім цим спостерігають дивні козлоногі прибульці з іншого світу — їхня власна мета незрозуміла, але навряд чи вона може бути такою вже доброю.