Оточений багатотисячною армією посеред Салладорської пустелі, Фесс потрапляє в пастку Святої Інквізиції. Допомога приходить з цілком несподіваного боку: послідовники вчення Салладорця витягають його з полону, вирішивши, що некромант — це воскреслий із мертвих Темний Маг Евенгар Салладорський, їхній Великий Мастер, якому вони поклоняються. Але згодом Фессу знову доведеться зустрітися з преподобним Етлау віч-на-віч, і тепер його чекають випробування страшніші, ніж спалені на вогнищах грішники.
Сільвія продовжує виконувати план Игнациуса й переслідує Клару. Вона постійно наштовхується на таємничі сутності, які пропонують їй угоду в обмін на необмежену владу. Зрештою всі герої опиняться в одному місці — у Скавеллі, де відбудеться одна з вирішальних для цього світу битв, а некромант зробить свій остаточний вибір.