Фесс, уродженець Долини Магів і радник Імператора Мельінської Імперії, після смертельної битви Алмазного та Дерев’яного мечів опиняється в Евіалі — одному з світів Упорядкованого. Фессу доводиться починати все спочатку: його пам’ять спотворена, а магічні здібності ослаблені невідомими силами. Час не чекає: пророцтва обіцяють новому дому мага швидкий і жахливий кінець. Та ні Фесс, ні хтось інший в Евіалі не здогадується, що власноруч, не відаючи цього, до цієї біди доклали руку ті, кому за долею виведено рятувати світи: бойова магичка Клара Хюммель і її супутники, що заблукали в павутині стежок між реальностями.