Андрій Прохоров смертельно хворий. Тож, зачепившись за єдиний шанс, він погоджується взяти участь у експерименті з перенесення свідомості — і, підготувавшись, вирушає в минуле.
Він опиняється 1552 року під Тулою в тілі 14-річного хлопця Андрійки, сина дрібного помісного дворянина. Грошей майже немає. Садибу розорили й залишили порожньою татари. А вже за рік — зарахування на службу, на яку він має виїхати «кінно й у зброї»...
Чи впорається Андрійка? Чи зуміє вижити й влаштуватися у новому, недружньому світі?